Acciones que puedes automatizar
Enviar mensajes, crear tareas, mover oportunidades y más.
¿Para qué sirve?
Enviar mensajes, crear tareas, mover oportunidades y más.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Workflows
En el menú lateral abre Workflows. Ruta: /workflows. Atajo: Cmd+K para buscar «Workflows».
Paso 2: Construye la automatización
Enviar mensajes, crear tareas, mover oportunidades y más. En Workflows define disparadores, acciones y condiciones en el editor visual.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Acciones que puedes automatizar» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿No se ejecutó? Confirma que está activo y que las condiciones se cumplen; revisa logs del workflow.
¿Enviar WhatsApp automático? Agrega acción de mensaje y respeta ventana de 24 h o usa plantillas.
¿Workflow vs Agente IA? Workflows son reglas; Agentes IA conversan. Configura agentes en Agentes IA.