Roles de usuario y qué puede hacer cada uno

¿Para qué sirve?

Conoce Admin, Agente y Viewer, y cuándo usar Solo datos asignados.

Antes de empezar

• Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
• Iniciar sesión en tu workspace.

Pasos

Paso 1: Abre Ajustes > Equipo

Ve a Ajustes > Equipo para ver la lista de miembros y el rol de cada uno.

Paso 2: Conoce los tres roles

Admin: configuración del workspace, integraciones, facturación y gestión de equipo. Agente: operación diaria — contactos, Inbox, oportunidades y calendario. Viewer: consulta con permisos de solo lectura en la mayoría de módulos.

¿Qué deberías ver?

Cada miembro tendrá acceso acorde a su rol y, si aplica, al alcance de datos asignados.

Preguntas frecuentes

¿Varios Admin? Sí. Puedes tener más de un Admin en el mismo workspace.

¿Un Agente conecta WhatsApp? Suele requerir Admin. Revisa permisos en Ajustes > Integraciones.

¿Viewer puede enviar mensajes? No. Viewer está pensado para supervisión y consulta, no para operar el Inbox.

¿Cómo creo usuarios? Desde Ajustes > Equipo > Crear usuario. Ver la guía «Cómo crear usuarios en tu workspace».