Primer inicio de sesión y tour del CRM
Inicia sesión y conoce el menú lateral, dashboard e Inbox.
¿Para qué sirve?
Inicia sesión y conoce el menú lateral, dashboard e Inbox.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Inicia sesión
Ingresa correo y contraseña en Inicio de sesión y haz clic en Entrar.
Paso 2: Recorre el menú lateral
Conoce Dashboard, Contactos, Oportunidades, Inbox, Calendario, WhatsApp, Campañas, Funnels, Workflows, Comentarios y Agentes IA.
¿Qué deberías ver?
Estarás dentro del CRM con acceso al Dashboard según tu rol.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo todas las opciones? Depende de tu plan y rol. Un administrador puede habilitar funciones en Ajustes > Facturación o Equipo.
¿Cómo busco una sección rápido? Presiona Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows) para abrir el buscador de rutas.
¿Atajo para el teléfono? Presiona Alt+P para abrir el marcador telefónico integrado.