Dashboard para agentes: solo tus datos asignados

¿Para qué sirve?

Los usuarios con rol Agente ven en el Dashboard solo la información de sus contactos y oportunidades asignadas, no el total del workspace. Así cada vendedor consulta su propio rendimiento sin mezclarse con el equipo completo.

Antes de empezar

• Tener rol Agente en el workspace (o Admin si quieres comparar la vista global).
• Tener contactos u oportunidades asignados a tu usuario.

¿Qué verás como Agente?

• KPIs del periodo (leads, contactados, conversión, tiempo de respuesta, valor ganado) calculados solo con tus registros.
• Embudo y volumen acotados a tu cartera.
• Canales de mensajería con los leads que te corresponden.
• Rendimiento por asesor: una sola fila — la tuya — no la tabla de todo el equipo.

¿Qué ve un Admin?

Los Admin siguen viendo el dashboard global del workspace, con todos los asesores y el total de leads.

Rol Agente y «Solo datos asignados»

El rol Agente activa automáticamente Solo datos asignados. No hace falta marcarlo manualmente en Ajustes > Equipo. En la ficha del agente verás la opción indicada como automática.

Esto también aplica al Inbox, Contactos, Oportunidades y a la app móvil: solo verás conversaciones y registros donde eres el asesor asignado (o responsable de la oportunidad).

Pasos para validar (Agente)

Paso 1: Abre Dashboard

Entra a Dashboard desde el menú lateral.

Paso 2: Compara con un Admin (opcional)

Si un administrador abre el mismo workspace en otra sesión, verá cifras mayores o iguales. Tu vista debe ser igual o menor, nunca mayor que la global.

Paso 3: Revisa rendimiento por asesor

En la sección de rendimiento por asesor deberías ver una sola fila con tu nombre.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mis números no coinciden con los del gerente? Porque el gerente (Admin) ve el total del equipo; tú ves solo lo asignado a ti.

¿Puedo desactivar Solo datos asignados siendo Agente? No. Es automático para proteger la privacidad del resto del equipo. Solo Admin puede cambiar roles en Ajustes > Equipo.

¿Afecta la app móvil? Sí. El resumen Hoy y el Inbox en móvil respetan el mismo alcance.