Cómo crear usuarios en tu workspace

¿Para qué sirve?

Da de alta miembros del equipo con correo, contraseña y rol desde Ajustes > Equipo.

Antes de empezar

• Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
• Iniciar sesión en tu workspace.

Pasos

Paso 1: Abre Ajustes > Equipo

Haz clic en Ajustes en el menú lateral y elige Equipo (ruta `/settings/team`). Solo usuarios con rol Admin pueden crear miembros. También puedes abrir esta pantalla con Cmd+K y escribir «Equipo».

Paso 2: Crea un usuario

Pulsa Crear usuario arriba a la derecha. Completa Nombre, Apellido, Correo, Contraseña (mínimo 8 caracteres) y el Rol: Admin, Agente o Viewer. Haz clic en Crear usuario. La persona ya puede iniciar sesión con ese correo y contraseña.

¿Qué deberías ver?

El nuevo usuario aparecerá en la lista de Equipo y podrá entrar al CRM con las credenciales asignadas.

Preguntas frecuentes

¿Debo enviar invitación por correo? No. El administrador define la contraseña inicial. Comunica las credenciales de forma segura al nuevo usuario.

¿Cuántos usuarios incluye mi plan? Consulta Ajustes > Facturación para ver usuarios incluidos y límites de tu suscripción.

¿Puedo cambiar el rol después? Sí. En la lista de miembros, usa el selector de rol junto a cada persona.

¿Qué rol debo asignar? Admin gestiona ajustes e integraciones; Agente opera contactos e Inbox; Viewer consulta con acceso limitado. Revisa la guía de roles y permisos.