Moneda y valores de oportunidades
Asigna montos y moneda a cada oportunidad del pipeline.
¿Para qué sirve?
Asigna montos y moneda a cada oportunidad del pipeline.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Ajustes > Valores
Haz clic en Ajustes y elige Valores. Ruta: /settings/values. También disponible vía Cmd+K.
Paso 2: Trabaja en el tablero Kanban
Asigna montos y moneda a cada oportunidad del pipeline. Usa columnas de etapas en Oportunidades y abre tarjetas para editar detalle.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Moneda y valores de oportunidades» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Cómo reflejo una venta ganada? Marca la oportunidad como ganada para actualizar conversión en Dashboard y reportes.
¿Varios contactos por oportunidad? Asocia contactos desde la tarjeta o la ficha en Contactos.
¿Reportes de pipeline? Consulta métricas en Reportes o el resumen de ventas vinculado a Oportunidades.