Cómo usar el pipeline de oportunidades
Gestiona tus ventas con el tablero Kanban de oportunidades.
¿Para qué sirve?
Gestiona tus ventas con el tablero Kanban de oportunidades.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Oportunidades
Entra a Oportunidades (`/pipeline`). Verás columnas por etapa de venta con tarjetas arrastrables.
Paso 2: Explora el tablero
Cada tarjeta muestra contacto, valor y responsable. Haz clic para abrir detalle. Usa filtros superiores por asesor, etapa o rango de fechas.
¿Qué deberías ver?
Tendrás una vista clara del avance comercial de tu equipo en el tablero Kanban.
Preguntas frecuentes
¿Cómo marco ganada? Abre la tarjeta y usa Ganada o Perdida según el resultado.
¿Configurar etapas? Un Admin lo hace en Ajustes > Pipeline.
¿Moneda? Define moneda predeterminada en Ajustes > Valores.