Revisar pagos y comprobantes
Verifica depósitos pendientes y consulta el historial en Pagos.
¿Para qué sirve?
Verifica depósitos pendientes y consulta el historial en Pagos.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Pagos
En el menú lateral entra a Pagos (`/pagos`). Verás un panel en dos columnas: lista a la izquierda y detalle a la derecha.
Paso 2: Revisa pendientes
Pulsa la pestaña Pendiente para la cola de comprobantes por verificar. Selecciona un pago y revisa monto, referencia, banco, comprobante adjunto y oportunidad vinculada.
¿Qué deberías ver?
El pago quedará marcado como verificado o rechazado con historial visible en Pagos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué veo Ganados primero? La vista por defecto muestra pagos de oportunidades ganadas. Para la cola de revisión abre Pendiente.
¿De dónde salen los pagos? Suelen detectarse desde conversaciones del Inbox o vincularse manualmente a oportunidades.
¿Puedo buscar uno específico? Sí. Usa la búsqueda por referencia, banco, contacto u oportunidad.