Renombrar un pipeline
Cambia el nombre de un pipeline sin recrearlo ni perder oportunidades.
¿Para qué sirve?
Ajusta el nombre visible de un pipeline — por ejemplo de «Ventas» a «Ventas B2B» — sin borrar etapas ni oportunidades.
Antes de empezar
- Rol Admin o permiso para gestionar el workspace.
- Tener más de un pipeline o permiso para editar el actual.
En la web (CRM)
Paso 1: Abre Oportunidades
Ve a Oportunidades (`/pipeline`).
Paso 2: Selecciona el pipeline
Usa el selector de pipeline en la parte superior.
Paso 3: Renombrar
Haz clic en el icono de lápiz junto al selector. Escribe el nuevo nombre y guarda.
En la app móvil
Paso 1: Abre Pipeline
En la pestaña Pipeline, elige el embudo en el selector.
Paso 2: Editar nombre
Toca el icono de editar junto al nombre del pipeline, escribe el nuevo nombre y confirma.
¿Qué deberías ver?
El nuevo nombre en el selector, en reportes y en filtros de Contactos. Las oportunidades y etapas no se modifican.
Preguntas frecuentes
¿Puedo renombrar el pipeline predeterminado? Sí. El indicador de predeterminado no impide cambiar el nombre.
¿Afecta integraciones o workflows? El pipeline conserva su ID interno; solo cambia la etiqueta visible.