Cambiar entre pipelines
Selecciona otro pipeline si tu workspace tiene varios embudos.
¿Para qué sirve?
Selecciona otro pipeline si tu workspace tiene varios embudos.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Oportunidades
En el menú lateral abre Oportunidades. Ruta: /pipeline. Atajo: Cmd+K para buscar «Oportunidades».
Paso 2: Trabaja en el tablero Kanban
Selecciona otro pipeline si tu workspace tiene varios embudos. Usa columnas de etapas en Oportunidades y abre tarjetas para editar detalle.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Cambiar entre pipelines» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Cómo reflejo una venta ganada? Marca la oportunidad como ganada para actualizar conversión en Dashboard y reportes.
¿Varios contactos por oportunidad? Asocia contactos desde la tarjeta o la ficha en Contactos.
¿Reportes de pipeline? Consulta métricas en Reportes o el resumen de ventas vinculado a Oportunidades.