Mover oportunidades entre etapas
Arrastra tarjetas entre columnas para reflejar el avance de la venta.
¿Para qué sirve?
Arrastra tarjetas entre columnas para reflejar el avance de la venta.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Localiza la tarjeta
En Oportunidades, encuentra la venta en su columna actual.
Paso 2: Arrastra entre columnas
Mantén pulsada la tarjeta y suéltala en la etapa que corresponda al avance real del deal.
¿Qué deberías ver?
El pipeline reflejará el estado actualizado de la venta.
Preguntas frecuentes
¿Etapa incorrecta? Arrastra de nuevo o edita desde el detalle de la tarjeta.
¿Automatizar movimientos? Usa Workflows con disparadores de cambio de etapa.
¿Varios pipelines? Cambia de embudo con el selector superior antes de mover tarjetas.