Filtrar y ordenar el tablero
Encuentra oportunidades por responsable, etapa o valor.
¿Para qué sirve?
Encuentra oportunidades por responsable, etapa o valor.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Oportunidades
En el menú lateral abre Oportunidades. Ruta: /pipeline. Atajo: Cmd+K para buscar «Oportunidades».
Paso 2: Trabaja en el tablero Kanban
Encuentra oportunidades por responsable, etapa o valor. Usa columnas de etapas en Oportunidades y abre tarjetas para editar detalle.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Filtrar y ordenar el tablero» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Cómo reflejo una venta ganada? Marca la oportunidad como ganada para actualizar conversión en Dashboard y reportes.
¿Varios contactos por oportunidad? Asocia contactos desde la tarjeta o la ficha en Contactos.
¿Reportes de pipeline? Consulta métricas en Reportes o el resumen de ventas vinculado a Oportunidades.