Cómo crear una oportunidad
Registra una venta potencial con valor, etapa y contacto asociado.
¿Para qué sirve?
Registra una venta potencial con valor, etapa y contacto asociado.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Oportunidades
Ve a Oportunidades y pulsa Nueva oportunidad o el botón + en una columna.
Paso 2: Completa los datos
Indica título, valor, moneda, etapa inicial y contacto vinculado. Añade productos del catálogo si los usas.
¿Qué deberías ver?
La nueva oportunidad quedará visible en el pipeline con la etapa y valor definidos.
Preguntas frecuentes
¿Sin contacto? Puedes crear la oportunidad y vincular contacto después desde la tarjeta.
¿Productos del catálogo? Configúralos en Ajustes > Catálogo antes de asociarlos.
¿Responsable? Asigna asesor en la tarjeta para filtrar por persona.