Mover oportunidades a otro pipeline desde Contactos

¿Para qué sirve?

Cuando necesitas reubicar muchas oportunidades de un pipeline a otro (por ejemplo de «Prospectos» a «Clientes activos»), puedes hacerlo desde Contactos sin entrar deal por deal al tablero Kanban.

Antes de empezar

• Rol Admin (o permiso de gestión del workspace).
• Saber el pipeline de origen y el pipeline de destino.
• Recomendado: filtrar primero por pipeline de origen para acotar la selección.

Pasos

Paso 1: Filtra por pipeline (recomendado)

En Contactos > Filtros, elige el pipeline de origen con estado Solo abiertas. Aplica el filtro.

Paso 2: Selecciona contactos

Marca los contactos deseados o usa Seleccionar todos si quieres mover todo el filtro.

Paso 3: Mover a pipeline

Pulsa Mover a pipeline en la barra de acciones masivas.

Paso 4: Elige destino

• Pipeline de origen: se rellena del filtro si lo usaste.
• Pipeline de destino: el embudo al que quieres mover las oportunidades.
• Etapa inicial: primera etapa abierta del pipeline destino (puedes cambiarla).

Paso 5: Inicia en segundo plano

Confirma. La tarea corre en segundo plano; sigue el progreso en el panel de tareas (esquina inferior derecha).

¿Cómo se mueven los deals?

• Solo se mueven oportunidades con estado abierto en el pipeline de origen.
• Si un contacto tiene dos oportunidades abiertas en el mismo pipeline (dos servicios distintos), ambas se mueven por separado — cada deal es independiente.
• Si un contacto no tiene deals abiertos en el origen, se registra como omitido en la tarea.

Preguntas frecuentes

¿Pueden hacerlo los Agentes? No. Es una acción de administración del workspace.

¿Se pierden datos del contacto? No. Solo cambia el pipeline y la etapa de cada oportunidad.

¿Puedo deshacer? Revisa el historial de tareas masivas; según el tipo de operación puede haber opciones de recuperación limitadas.