Filtrar contactos por pipeline

¿Para qué sirve?

Encuentra rápidamente los contactos que tienen al menos una oportunidad abierta en un pipeline determinado — por ejemplo «Ventas nuevas» o «Renovaciones».

Antes de empezar

• Tener al menos un pipeline con oportunidades en el workspace.
• Permiso para ver Contactos (`/contacts`).

Pasos

Paso 1: Abre Contactos

Ve a Contactos en el menú lateral.

Paso 2: Abre Filtros

Haz clic en Filtros junto a la barra de búsqueda.

Paso 3: Elige Pipeline

En el campo Pipeline, selecciona el embudo que te interesa.

Paso 4: Estado de oportunidad (opcional)

• Solo abiertas (predeterminado): contactos con deals activos en ese pipeline.
• Todas: incluye también oportunidades ganadas o perdidas en ese pipeline.

Paso 5: Aplica

Pulsa Aplicar filtros. La lista mostrará solo los contactos que cumplen el criterio.

¿Qué deberías ver?

Un chip activo del tipo «Pipeline: Ventas (abiertas)» y el contador de contactos actualizado.

Notas importantes

• Un mismo contacto puede aparecer al filtrar dos pipelines distintos si tiene oportunidades abiertas en ambos.
• El filtro se basa en oportunidades (deals), no en un campo fijo del contacto.
• Funciona con seleccionar todos, exportación y acciones masivas.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece un contacto que «está en el pipeline»? Probablemente su oportunidad está ganada o perdida. Cambia el filtro a Todas o verifica en Oportunidades.

¿Un contacto con dos servicios cuenta dos veces? No en la lista: ves un contacto aunque tenga varias oportunidades abiertas en el mismo pipeline.