Cómo editar la ficha de un contacto
Actualiza datos, etiquetas y campos personalizados de un contacto.
¿Para qué sirve?
Actualiza datos, etiquetas y campos personalizados de un contacto.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre la ficha
En Contactos, haz clic en el nombre del contacto. Se abre la vista detalle con pestañas de actividad, mensajes y más.
Paso 2: Edita datos y etiquetas
Modifica nombre, teléfono, correo, asesor y campos personalizados. Añade o quita etiquetas desde el selector correspondiente.
¿Qué deberías ver?
La ficha del contacto reflejará la información actualizada en todo el CRM.
Preguntas frecuentes
¿Campos que no veo? Créalos en Ajustes > Campos y recarga la ficha.
¿Empresa del contacto? Usa el panel Empresa en la barra lateral de la ficha.
¿Historial de mensajes? Revisa la pestaña de conversaciones o abre el hilo desde Inbox.