Cómo crear y gestionar empresas

¿Para qué sirve?

Registra empresas, asigna asesores y vincúlalas desde contactos.

Antes de empezar

• Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
• Iniciar sesión en tu workspace.

Pasos

Paso 1: Abre Empresas

En el menú lateral, entra a Contactos y cambia a la pestaña Empresas, o navega directo a `/companies`. Verás la lista con búsqueda y filtros por asesor y país.

Paso 2: Crea una empresa

Pulsa Nueva empresa. Completa Nombre (obligatorio) y, si aplica, País, Sitio web y Asesor de cuenta. Haz clic en Crear empresa.

¿Qué deberías ver?

La empresa aparecerá en tu listado y podrás asociarla a contactos y oportunidades.

Preguntas frecuentes

¿Eliminar empresa borra contactos? No. Al eliminar empresas seleccionadas solo se desvinculan de los contactos.

¿Puedo asignar asesor desde la lista? Sí. Usa el selector Asesor en cada fila; el cambio se guarda al instante.

¿Dónde edito nombre o sitio web? En la ficha del contacto vinculado, panel Empresa, o al crear la empresa.