Cómo crear un contacto
Aprende a registrar un contacto nuevo en tu CRM paso a paso.
¿Para qué sirve?
Aprende a registrar un contacto nuevo en tu CRM paso a paso.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre la lista de contactos
En el menú lateral entra a Contactos. Verás la lista con búsqueda, filtros y el botón Nuevo contacto arriba a la derecha.
Paso 2: Completa el formulario y guarda
Haz clic en Nuevo contacto. Llena nombre, teléfono, email y los campos que uses en tu workspace. Pulsa Guardar para crear el registro.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Cómo crear un contacto» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Los campos extra no aparecen? Créalos primero en Ajustes > Campos y vuelve a abrir la ficha en Contactos.
¿Puedo vincular a Oportunidades? Sí, desde la ficha del contacto o al crear una tarjeta en Oportunidades.
¿Historial de mensajes? Abre la ficha y revisa actividad e hilos del Inbox asociados al contacto.