Cómo buscar y filtrar contactos
Encuentra contactos por nombre, teléfono, etiqueta, asesor o pipeline.
¿Para qué sirve?
Encuentra contactos por nombre, teléfono, etiqueta, asesor o pipeline.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Contactos
Entra a Contactos (`/contacts`). Usa la barra de búsqueda superior para nombre, teléfono o correo.
Paso 2: Aplica filtros
Abre Filtros para acotar por etiquetas, asesor, fecha o campos personalizados. Combina búsqueda y filtros para listas guardadas.
¿Qué deberías ver?
Encontrarás el contacto correcto en segundos usando búsqueda y filtros.
Preguntas frecuentes
¿Busco desde Inbox? El Inbox tiene su propia búsqueda de conversaciones; Contactos es la base maestra del CRM.
¿Guardar filtros? Usa Guardar lista cuando tengas un conjunto de filtros que repites seguido.
¿Atajo Cmd+K? Cmd+K abre rutas del CRM; la búsqueda de contactos está en la pantalla Contactos.