Configurar tareas automáticas

¿Para qué sirve?

Define plantillas de tareas que se crean en eventos del CRM.

Antes de empezar

• Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
• Iniciar sesión en tu workspace.

Pasos

Paso 1: Abre Ajustes > Tareas

Haz clic en Ajustes y elige Tareas. Ruta: /settings/tasks. También disponible vía Cmd+K.

Paso 2: Ajusta la configuración

Define plantillas de tareas que se crean en eventos del CRM. Usa el submenú de Ajustes: General, Catálogo, Campos, Calendario, Dominios, Valores, Equipo, Tareas o Facturación.

¿Qué deberías ver?

Habrás completado correctamente la guía «Configurar tareas automáticas» en NovaFlow.

Preguntas frecuentes

¿Solo administradores? Facturación, Integraciones y cambios de plan suelen requerir rol administrador.

¿Campos afectan formularios? Sí, campos de Ajustes > Campos aparecen en Contactos, Oportunidades y formularios de Funnels.

¿Catálogo y oportunidades? Productos en Ajustes > Catálogo se vinculan al crear oportunidades en Oportunidades.