Gestionar miembros del equipo

¿Para qué sirve?

Edita usuarios, cambia roles, activa Solo datos asignados o quita miembros.

Antes de empezar

• Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
• Iniciar sesión en tu workspace.

Pasos

Paso 1: Abre Ajustes > Equipo

Entra a Ajustes > Equipo (`/settings/team`). Verás la lista de miembros, filtros por nombre y rol, y el botón Crear usuario.

Paso 2: Edita un miembro

Usa el icono de lápiz junto a cada persona para cambiar nombre o correo. El selector de Rol guarda al instante. Marca Solo datos asignados si esa persona debe ver únicamente registros asignados a ella.

¿Qué deberías ver?

Habrás gestionado miembros, roles y permisos de datos de tu workspace.

Preguntas frecuentes

¿Cómo agrego usuarios nuevos? Pulsa Crear usuario. Ver la guía «Cómo crear usuarios en tu workspace» para el paso a paso y carga CSV.

¿Puedo eliminarme a mí mismo? No puedes cambiar tu propio rol ni eliminarte desde esta pantalla.

¿Qué hace Solo datos asignados? Limita Inbox, contactos y dashboard a lo asignado a ese usuario. Ideal para asesores o equipos externos.